中国体育用品对外贸易探索攻守平衡

　　2024年，中国体育用品出口交出增速6.77%的答卷，全年出口额达283.96亿美元，展现了“中国制造”的韧性。与之同频，体育用品行业外贸仍面临产业链外迁、成本优势减弱等深层次挑战。中国体育用品业联合会日前发布《中国体育用品对外贸易发展报告(2024)》，对行业现状及趋势进行深度解析，帮助企业在新的一年里把握出海机遇。

　　近几年，体育用品对外贸易出现大幅度震荡，经过2023年的去库存周期，国际体育用品市场需求逐步修复，尤其是欧美消费市场的复苏，为跑步机、健身器材等品类注入增长动力。2024年，中国体育用品进出口总额298.83亿美元，较2023年增长6.22%。其中，进口额14.88亿美元，较2023年下降3.31%；出口额283.96亿美元，较2023年增长6.77%。

　　伴随体育用品企业出海持续升温，全球供应链格局发生变化——耐克、阿迪达斯等国际品牌将产能转移至东南亚；代工龙头企业在越南、印度尼西亚的工厂已占据全球运动鞋产能的八成以上，直接导致中国运动鞋出口连续两年下滑。这也提示想要依靠出海打开新局面的体育用品企业，代工模式式微，自主创新与品牌化成为破局关键。

　　好消息是，政策与市场的双重驱动为行业指明方向。《关于提升加工贸易发展水平的意见》提出推动产业链向高端延伸，鼓励企业从OEM(代工)向ODM(自主研发制造)和OBM(自主品牌)升级。与此同时，东南亚、拉美等新兴市场的崛起，为露营装备、球类产品等品类开辟了新空间。例如，马来西亚、泰国对合成纤维帐篷的需求四年内翻番，墨西哥、巴西长期占据球类产品出口前三……这些变化为体育用品企业提供了市场多元化机会。

　　体育用品出口市场中，美国作为多年来最大出口国的地位不受挑战。2024年，体育用品对美出口89.28亿美元，较上年增长12.53%，占全部出口的31.44%。在其他排名前二十的出口目的地中，越南、泰国、墨西哥、巴西、波兰等新兴市场值得关注，这些国家近几年表现出较为广阔的市场潜力，也是我国体育用品出口第二梯队的中坚力量。

　　外贸形式更多元，“一般贸易”占比上升。经过全球贸易体系的深度演进，中国对外贸易业态持续创新，跨境电商、市场采购贸易等新业态蓬勃兴起，形成了多维度、立体化的贸易格局。作为传统支柱型贸易方式，一般贸易和加工贸易始终占据我国对外贸易的主导地位。

　　随着国内外经济社会环境逐步演化，一般贸易占比有所上升，加工贸易占比下降。2024年，体育用品一般贸易出口196.9亿美元，占比69.36%，加工贸易出口39.40亿元，占比13.88%。

　　聚焦具体品类，中国体育用品外贸的“冷暖差异”较为显著。其中运动鞋服出口承压，高端市场依赖显著。运动鞋服作为传统出口主力，2024年出口额双双下滑，其中，运动服出口23.14亿美元，下降4.45%；运动鞋出口20.60亿美元，下降6.90%。近五年，除2021年和2022年出口实现大幅度增长外，其余三个年份运动鞋服均出现明显回落。这样的态势与产业链国际转移密切相关。

　　跑步机出口额延续升势，“新兴经济体”市场潜力大。2024年，跑步机出口继续取得良好业绩，出口共计1673.63万台，出口额13.58亿美元，增幅分别达到44.70%、37.08%。

　　从出口市场结构看，美国作为我国跑步机出口最大市场，连续三年出口市场份额超过36%。

　　英国、德国、印度、西班牙、荷兰作为跑步机出口传统主力市场，保持相对稳定的市场份额。一些新兴经济体表现出较强的消费能力和市场潜力，印度尼西亚出口份额从2020的1.31%，稳步增长到2024年的2.39%；波兰从2020年份额0.95%，逐年递增到2024年的2.29%，跻身出口市场前十名。随着这些新兴市场经济发展水平的快速提高，民众对健康和健身更加重视，跑步机等健身器材需求也快速释放。近几年，巴西、墨西哥、越南、泰国、马来西亚、土耳其等出口市场都表现出色，值得关注。

　　健身器材需求回暖。2024年，健身器材出口50.47亿美元，同比增长22.13%，继2023年之后连续实现增长。美国、德国、英国、荷兰、日本等在出口市场中位居前列。值得一提的是，2024年排名前十大市场全部实现出口增长，显示出全球市场需求整体回暖的积极信号。

　　人造草市场发展均衡，中低端市场竞争力更强。2024年度，人造草皮出口共计4.55亿美元，较上年小幅下降2.62%。人造草坪对发达国家市场出口呈现稳中趋降态势，而对东南亚、中东、拉美和非洲一些发展中国家出口则表现出很好的增长势头。

　　户外用品则呈现出“传统市场稳、新兴市场热”的格局。2024年，我国户外用品出口25.90亿美元，较2023年小幅下跌2.60%，仍处在合理调整范围。合成纤维帐篷出口额占户外用品总出口的73.36%，美国、澳大利亚、德国仍是核心市场，但马来西亚、泰国的表现尤为突出，成为行业新亮点。

　　2024年，中国球类产品实现出口6.99亿美元，小幅下滑5.61%。美国、巴西、墨西哥连续三年占据出口额前三名。

　　过去一年，中国体育用品外贸的“传统优势”与“新兴市场”交替叙事。运动鞋服的份额流失警示传统代工模式的弊端，而健身器材的逆势增长则证明创新驱动的潜力。未来，体育用品行业仍需在“守”与“攻”之间找到平衡——守住高端市场的品质口碑，深耕新兴市场的差异化需求；守住供应链的规模优势，钻研技术研发的附加值空间。当“价格优势”逐渐让位于“价值优势”，更多中国体育用品企业才能真正从“世界工厂”迈向“全球品牌”。

　　(记者 丰佳佳）

编校：陆秋萍

审核：董安